Итоги 1 квартала 2018 года на рынке торговой недвижимости России

Торговые центры России

Минимальный объем ввода за всю историю рынка

В 1 квартале 2018 года было введено в эксплуатацию всего 3 объекта:

Совокупный объем ввода за 1 квартал 2018 года составил более 70 тыс. кв. м, что является минимальным объемом ввода по итогам 1 квартала за всю историю рынка.

Для сравнения в 1 квартале 2017 года было построено 119,5 тыс. кв. м, что на 40% больше объема ввода текущего года. Таким образом, совокупный объем предложения на рынке торговых центров России составляет порядка 22,2 млн кв. м, из них в Москве – 5,8 млн кв. м.

41 торговый центр заявлен к вводу до конца 2018 года

До конца 2018 года планируется завершить строительство 41 ТЦ (за исключением уже введенных в 1 квартале торговых центров), общей площадью около 1 млн кв. м GLA:

·         около 76% нового ввода – 32 торговых центра - придется на регионы РФ (включая Московскую область и Санкт-Петербург)

 ·         9 объектов будет введено в Москве

По итогам 1 квартала 2018 вакансия на рынке ТЦ Москвы составила 5,5 %

Действующие торговые центры продолжают пополняться арендаторами, но так как большую долю вакансии составляют новые объекты, которых пока введено не много (а у тех что введены, процент заполняемости высокий), вакансия остается на том же уровне, что и по итогам 2017 года – 5,5%. Во втором полугодии мы ожидаем сохранение уровня вакансии в диапазоне 5-6%.

Коммерческие условия по итогам 1 квартала 2018 года не изменились. До конца текущего года значительных изменений не произойдет, по нашим прогнозам, ставки будут оставаться на том же уровне.

Растет количество проектов по реконцепции

На рынке торговых центров продолжается тенденция реконцепции. Давно функционирующие объекты пытаются приспособиться к новым форматам рынка и требованиям потребителей.

Новых форматов придерживаются и торговые центры, открытые в этом году - например, открытие нового формата Ашан Сити в ТЦ «Сказка» в Краснодаре. В числе крупных завершенных проектов по реконцепции - проекты компании Immochan: Ашан Ростов Горизонт, МЕГА Казань.

Проекты, заявленные к реконцепции:

·         2 кв. 2018 - открытие Ашана в Липецке

·         1 кв. 2019 - открытие Ашана в Марфино, проекты компании ИКЕА: МЕГА Теплый Стан, МЕГА Химки, МЕГА Екатеринбург

·         2020 год - МЕГА Дыбенко (Санкт-Петербург), МЕГА Адыгея

Среди проектов реконцепции есть и примеры полной смены фокуса деятельности объекта. Так, например, ГК О’Кей обновляет ТЦ «Подсолнух» в Санкт-Петербурге, вместо него откроется центр интерьерных решений VILLA. Работы.

Смена владельцев также способствует реконцепции объектов: ТЦ «Карамель» в Перово (Москва), перешедший во владение компании ФПК «Гарант-Инвест», подвергнется реновации и станет не только торговым, но и развлекательным центром.

Продолжается открытие различных форматов ТЦ, например, аутлет-центров. Среди заявленных к вводу проектов на 2020-е годы - Outlet Village на Новой Риге. В регионах начнется строительство ритейл-парка в Воронеже, а уже 18 декабря 2018 года будет открыт «Brands’ stories Outlet Center Ekaterinburg». 

Ритейл

У ритейлеров довольно позитивные настроения и ожидания на ближайшее время. Начало 2018 года уже ознаменовалось и позитивными событиями в сфере ритейла.

Продуктовые сети продолжают развитие. Азбука Вкуса открывается в самых привлекательных локациях столицы: на Тверской, на Лубянке, на Смоленской Площади. Ашан откроется в ритейл-парке в Воронеже. Перекресток осваивает Поволжье, открыв супермаркеты в Волгограде, Астрахани.

Открытия отмечаются и в других сегментах. Новая сеть товаров для дома MODI продолжает развивать сеть своих магазинов в России. За полгода открыто более 20 магазинов.

Среди открытий международных брендов следует отметить открытие магазина Чешской Placek Group, которая собирается развивать свой бренд Dino Zoo. Первое открытие супермаркета товаров для животных запланировано в ТЦ Капитолий Ленинградский.

В сегменте fashion запланировано множество открытий на 2018-2020 годы:

·         итальянский бренд Liu Jo откроет 50 магазинов в России (уже состоялось открытие в ТРЦ Атриум).

·         Турецкий бренд одежды LC Waikiki открыл уже 3 торговые точки в московских ТЦ и 8 магазинов в регионах РФ. В течение 5-10 лет сеть планирует наращивать сеть до 100 магазинов.

·         Mexx снова планирует развиваться в России, пока что главным образом за счет собственной онлайн-платформы.

·         Испанский бренд Adolfo Dominguez открыл свой первый бутик в России в столичном Афимолл Сити.

·         В Метрополисе уже открылся Karl Lagerfeld. 5 новых магазинов появится в течение 3-4 лет.

·         Польский бренд одежды, аксессуаров для детей Coccodrillo открыл первый монобрендовый магазин в России в Outlet Village Белая Дача.

Открываются новые форматы магазинов. Так, например, в сегменте food retail появляется X5 Retail Group в формате dark store, магазина без продавцов. Ашан запускает сервис доставки.

Изменения есть и в сегменте DIY. Отмечается, что это самый адаптивный сегмент с точки зрения применения технологий с учетом потребностей аудитории. Так, например:

·         Леруа Мерлен открыл магазин «Леруа Мерлен Квартира», где можно выбрать проект дизайна для квартиры.

·         «Петрович» клиентам магазина стал выдавать планшеты, чтобы использовать их для выбора товаров, потом мгновенно оплачивая на кассе и назначая доставку.

·         IKEA также идет в ногу со временем, предлагая приложение с функцией дополненной реальности Place (пока что только для Android), которое позволяет «разместить» мебель из каталога магазина в своей квартире.

Сегмент одежды пока отстает в технологическом развитии от сегмента DIY, но также осваивает новые форматы. Uniqlo в Атриуме открыл зону UT: посетителям предлагают создавать собственный принт и нанести его на футболки с помощью услуги UTme. Adidas на Новом Арбате открывает арт-пространство, где будет представлена новая модель кроссовок, а также можно будет полюбоваться работами художников. Бренд Mango развивает технологии IoT (интернет вещей), представляя в своих примерочных цифровые зеркала, которые позволят сканировать ярлыки одежды и общаться с персоналом. Внедрение таких технологий планируется во всех «топовых» точках бренда.

Street Retail

На рынке street retail Москвы продолжается активное развитие сегмента общественного питания. В подтверждение тому открытия новых ресторанов различной кухни: азиатской, европейской, а также люксовых ресторанов в самых престижных локациях столицы. При этом арендные ставки за 3 месяца не изменились. Также доминирует сегмент продуктового ритейла

Сравнение оборота розничной торговли и общественного питания (данные Росстата):

Новые открытия в сегменте общественного питания:

·      Продолжается развитие вьетнамской кухни: Lao Lee откроет 4 точки за месяц.

·      Тенденция к здоровому питанию: новое кафе Healthy Beat

·      Развитие европейской кухни: открытие второй римской пиццерии Scrocchiarella

·      Магазин-кафе «Моремания» открылся на Покровке. В ближайшее время появится еще две точки: у метро Фрунзенская и на Ленинском проспекте.

·      Открытие ресторанов Новикова (люксового ресторана Salon, «Китайской Забегаловки», «Колбасного цеха», «Магадан» на территории Бадаевского завода, Crabber на Красном Октябре, Umma на Ильинке)

·      Суши-бар Tokyo на Большой Никитской

·      Ibsen Bar в Дашковом переулке

·      Супермаркет и кулинария «Город-сад» на Цветном бульваре

·      Культовый итальянский бар Campari вместо TimeOut бара в гостинице «Пекин» на Маяковской

·      Ресторан LocAsian Bar на Цветном бульваре вместо Budda Bar

·      Японский ресторан «Тоторо» Раппопорта на Кутузовском проспекте

·      Новое кафе Раппопорта в Гастроцентре Зарядье «Гуси Утки Перепелки»

·      Бар «Клюква» на Страстном бульваре

·      Грузинский ресторан «Мама Гочи» на Большой Дмитровке

·      Ресторан морепродуктов Mollusca на Патриарших прудах

·      Ресторан «Рыба мечты» появился на Садовнической

·      Бар «Коктейльная» на Столешниковом переулке

·      Русская кухня в ресторане Uhvat на Трехгорной Мануфактуре

·      Ресторан Guardian на Трехгорной Мануфактуре

·      Вареничная №1 на Театральной

·      Ресторан City Voice в башне Око

*Несколько открытий и в ТРЦ:

·         ресторан Оджахури в ТРЦ «Золотой Вавилон» на проспекте Мира в «Азбуке фермы»;

·         LavkaLavka открыла Family Farm Burgers в Авиапарке;

·         бургерная FARШ в ТРК Москворечье;

·         White Rabbit Family вместе с Новиковым запустил фуд-маркет «Вокруг света» в «Никольская Плаза».